Se a variedade de tipos de relatórios de negócios faz você querer gritar, você não está sozinho.
Pode ser esmagador – desde relatórios internos sobre atividades de vendas até relatórios que você deve apresentar para colaboradores externos.
No entanto, a realidade dos negócios modernos é que eles exigem vários tipos de relatórios de negócios para alcançar o sucesso.
Um relatório da Unito revelou que mais de 75% dos entrevistados disseram que os relatórios fornecem insights valiosos quase todas as vezes.
As chances são altas de que você já teve que escrever certos tipos de relatórios, quer perceba ou não. Independentemente do seu papel, é provável que você precise escrever relatórios, ocasionalmente ou de vez em quando.
E para garantir que você esteja escrevendo o relatório apropriado para situações específicas, você precisa reconhecer os diferentes tipos de relatórios e como escrevê-los.
Abaixo, você descobrirá uma lista extensa de tipos de relatórios de negócios, o que eles fazem e quando você precisa deles, além de exemplos e modelos.
Vamos lá.
Sumário
- O que é a escrita de relatórios?
- 1. Relatório formal
- 2. Relatório informal
- 3. Relatório de auditoria
- 4. Relatório de marketing
- 5. Relatório de progresso ou periódico
- 6. Relatório de tendências
- 7. Relatório analítico
- 8. Relatório de avaliação
- 9. Relatório do cliente
- 10. Relatório de vendas
- 11. Relatório de proposta
- 12. Relatório de pesquisa
- 13. Relatório de investigação
- 14. Relatório financeiro
- 15. Relatório de incidente
- 16. Relatório de projeto
- 17. Relatório anual
- 18. Relatório lateral
- 19. Relatório vertical
- 20. Relatório de evento
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O que é a escrita de relatórios?
Você se lembra daqueles boletins que você recebia no final de cada período escolar? Detalhes sobre o desempenho acadêmico e atividades extracurriculares durante o ano.
É isso que os relatórios fazem.
Relatórios são documentos detalhando os resultados ou descobertas de um processo, projeto ou investigação. Eles também podem se referir a uma análise detalhada de conjuntos específicos de dados ou situações.
Na comunicação empresarial, a escrita de relatórios é o processo de preparar documentos formais que elaboram sobre um tópico específico. A escrita de relatórios frequentemente utiliza fatos, tabelas, gráficos, diagramas, etc., para explicar suas descobertas para fácil compreensão.
Uma vez que qualquer relatório visa educar e informar por meio de pesquisa científica, preparar o relatório perfeito focando no público-alvo é crucial. Alguns relatórios também apresentam opções disponíveis e recomendações com base em suas descobertas.
20 tipos de relatórios, exemplos e modelos
Enquanto as empresas usam inúmeros tipos de relatórios, estes são os mais comuns que vemos sendo usados quase diariamente.
1. Relatório formal
Relatórios formais frequentemente contêm informações objetivas que são aprofundadas e diretas ao ponto sem referências pessoais. Esses relatórios exigem uma estrutura cuidadosa com base no estilo e propósito da organização.
A classificação de relatórios formais inclui relatórios contábeis, relatórios funcionais e outros relatórios extensos.
2. Relatório informal
Relatórios informais são o oposto dos relatórios formais. Eles carecem de estrutura rígida, contêm mensagens curtas e usam linguagem casual.
Empresas que pretendem transmitir informações críticas rapidamente muitas vezes usam relatórios informais. Relatórios informais prestam mais atenção à comunicação rápida e eficaz do que à estrutura formal.
Novamente, outros tipos de relatórios informais se encaixam nesta categoria, incluindo postagens digitais, e-mails, relatórios de memorandos e alguns tipos de relatórios internos.
3. Relatório de auditoria
Um relatório de auditoria é um relatório formal criado por um auditor sobre o status financeiro de uma organização. Relatórios de auditoria são escritos usando padrões de auditoria geralmente aceitos.
No entanto, esses formatos podem variar ligeiramente dependendo das circunstâncias da auditoria. Um exemplo é um relatório de auditoria de final de ano para uma organização.
4. Relatório de marketing
Relatórios de marketing fornecem informações detalhadas sobre campanhas de marketing, desde ações presenciais até campanhas em mídias sociais. Eles são usados para monitorar atividades de marketing e informar sobre estratégias de marketing que funcionam ou precisam de melhorias.
5. Relatório de progresso ou periódico
Relatórios de progresso, ou relatórios periódicos, são gerados em intervalos específicos. Dependendo das necessidades para os relatórios de desempenho, eles podem ser diários, semanais, mensais, trimestrais e anuais, ou podem até usar datas programadas regularmente.
Relatórios de progresso são usados para fornecer informações de progresso ou desempenho. Outros tipos de relatórios de negócios também podem se qualificar como relatórios periódicos se forem disponibilizados em intervalos.
Exemplos de relatórios de progresso incluem relatórios analíticos, relatórios do Google Analytics e relatórios de inventário.
6. Relatório de tendências
Às vezes chamados de relatórios de análise de tendências, os relatórios de tendências analisam operações comerciais cotidianas e as comparam com previsões.
Este relatório ajuda as empresas a descobrirem tendências recentes na indústria e como elas podem beneficiar as organizações. Eles também revelam detalhes importantes sobre campanhas de marketing e dizem a você o alcance de suas mensagens e suas influências no marketing.
Exemplos incluem relatórios do Google Analytics, pesquisas e relatórios estatísticos.
7. Relatório analítico
Relatórios analíticos ganharam destaque nos últimos anos devido à crescente importância da análise de dados empresariais.
Os últimos anos viram a análise de dados incorporada como parte das práticas comerciais padrão, e a indústria espera atingir US$ 68 bilhões em receitas anuais até 2025.
Organizações aproveitam insights baseados em dados que tornam os relatórios analíticos um dos relatórios mais comuns usados. Relatórios analíticos podem sugerir recomendações para melhorar os negócios, aproveitando insights de dados para avaliar o desempenho.
8. Relatório de avaliação
Quando uma organização lança produtos, serviços, campanhas ou processos, é necessário avaliar periodicamente o sucesso do programa.
Um relatório de avaliação documenta a eficácia de um produto, se um serviço atende às expectativas ou se uma campanha é bem-sucedida.
Relatórios de avaliação também destacam descobertas e fazem recomendações com base no desempenho. É um relatório formal e abrangente, às vezes incluindo informações de contexto, definições, resultados, previsões e recomendações.
Esse relatório pode auxiliar no processo de tomada de decisões e demonstrar transparência aos stakeholders.
9. Relatório do cliente
Como as empresas lidam com clientes, elas precisam de um relatório do cliente detalhando seu relacionamento com cada cliente e suas atividades de trabalho. Relatórios de clientes esclarecem o progresso dos projetos e ajudam a empresa a tomar decisões de gerenciamento.
Relatórios de clientes são criados e entregues de acordo com o cronograma acordado. Por exemplo, pode ser semanal, mensal, trimestral, etc. Isso torna o relatório um relatório periódico.
Reuniões e discussões com os clientes também podem acompanhá-lo para explicar o conteúdo. Como resultado, o relatório do cliente ajuda a construir confiança nos negócios.
10. Relatório de vendas
O departamento de vendas relata o desempenho de vendas de uma empresa para executivos e o conselho por meio dos relatórios de vendas. Membros da equipe de vendas também podem elaborar um relatório de vendas para outros membros do grupo ou o gerente da equipe.
Um relatório de vendas detalha o desempenho de uma empresa por um período específico. Eles também podem revelar acontecimentos no campo para informar decisões.
Esse tipo de relatório destaca o volume de vendas, receita das vendas, leads, etc. Eles podem ser usados para estabelecer indicadores-chave de desempenho ou formular um objetivo comercial completo.
Exemplos de relatórios de vendas incluem relatórios periódicos que rastreiam o desempenho de vendas para o período especificado. Por exemplo, um relatório de vendas semanal ou mensal detalhará as vendas, receitas, leads e outras métricas para os períodos especificados.
11. Relatório de proposta
Empresas entram em parcerias e outras formas de relacionamentos comerciais. Mas antes que isso aconteça, elas estabelecem os detalhes do relacionamento por meio de um relatório de proposta.
Relatórios de proposta são documentos oficiais que destacam como uma empresa pretende ajudar outra.
Relatórios de proposta são enviados em resposta a uma Solicitação de Proposta ou RFP. Eles contêm passos específicos que a empresa irá empreender para ajudar a empresa destinatária.
Como uma empresa normalmente recebe propostas comerciais de muitas empresas, o objetivo é relatórios de proposta minuciosos e precisos.
12. Relatório de pesquisa
Relatórios de pesquisa são documentos que ajudam uma empresa a destacar as descobertas de uma pesquisa. Eles fazem o melhor para resumir as respostas de uma pesquisa e apresentar objetivamente as informações, usando visuais como tabelas, gráficos, diagramas e infográficos para tornar os relatórios fáceis de ler.
13. Relatório de investigação
Relatórios de investigação são documentos criados para comunicar as descobertas de uma investigação – seja ela empresarial ou científica – relacionada à empresa. Normalmente, especialistas na área o fazem. Às vezes, um relatório de investigação pode descobrir informações que exigem atenção urgente.
O conteúdo de um relatório de investigação inclui o processo de pesquisa, descobertas, conclusões, recomendações e limitações.
Ele informará a empresa sobre as necessidades de mercado essenciais que precisam ser atendidas e como seus produtos ou serviços afetam o público. Por exemplo, algumas plataformas de mídia social estão investigando como influenciam os jovens.
14. Relatório financeiro
Relatórios financeiros e relatórios orçamentários são frequentemente usados de forma intercambiável, mas não são necessariamente iguais.
Os departamentos de produção e finanças são geralmente responsáveis por esses relatórios. Relatórios financeiros são documentos formais que explicam a situação financeira e o desempenho de uma empresa. Exemplos de relatórios orçamentários incluem relatórios financeiros semanais ou mensais que detalham as atividades econômicas para o período especificado.
Por outro lado, relatórios orçamentários estão preocupados com as condições de orçamento predefinidas e como elas se comparam à situação financeira da empresa. Eles ajudam as empresas a tomar decisões financeiras adequadas e podem ser usados para comparar marcos ao longo de um período específico.
15. Relatório de incidente
Embora as empresas tomem medidas para evitar acidentes e outros incidentes indesejados, eles ainda podem ocorrer no local de trabalho. E quando esses incidentes ocorrem, podem ser necessárias medidas adicionais para evitar uma recorrência. Um relatório de incidente é um relatório informativo que detalha os fatos de um incidente.
Relatórios de incidentes também podem revelar ocorrências incomuns, questões de segurança e saúde, violações de segurança, quase acidentes, danos, etc.
Ele destaca a causa, a ocorrência exata e maneiras de evitar incidentes no futuro. Setores específicos, como companhias de seguros e agências de segurança, também podem exigir esses relatórios.
16. Relatório de projeto
Também conhecido como relatório de saúde do projeto, os relatórios de projeto ajudam a organização a fornecer informações sobre projetos específicos.
Empresas geralmente embarcam em projetos, e fazer relatórios sobre cada um permite que acompanhem o progresso e avaliem o desempenho de forma eficaz.
Os relatórios de projeto contêm os objetivos, que podem ajudar a garantir conformidade de todos que supervisionam o projeto. Tais relatórios também facilitam para os stakeholders fornecer feedback, editar, avaliar requisitos financeiros e implementar ações necessárias.
17. Relatório anual
Relatórios anuais são relatórios mais abrangentes que fornecem detalhes aprofundados sobre um negócio no ano anterior. Detalham as demonstrações financeiras e conquistas para o ano específico.
Eles podem se qualificar como relatórios externos, já que muitas organizações divulgam seus relatórios anuais para o público. Em alguns casos, divulgar relatórios anuais pode ser um mandato para algumas empresas.
No entanto, as empresas principalmente projetam relatórios anuais para revisar os negócios da empresa durante o ano. Eles ajudam os stakeholders a tomar conhecimento do desempenho e informar acionistas e outros sobre o desempenho financeiro.
18. Relatório lateral
Relatórios vertical e lateral são termos usados ao se referir à direção de um relatório. Comparados a outros relatórios, relatórios laterais descrevem aqueles que se movem entre membros no mesmo nível organizacional.
Exemplos desses tipos de relatórios são relatórios informativos trocados entre gerentes de equipe, relatórios curtos entre membros de uma equipe ou relatórios abrangentes entre departamentos.
19. Relatório vertical
Relatórios verticais compreendem um documento preparado em formato de relatório compartilhado entre diferentes hierarquias organizacionais. Pode ser de um nível superior para um nível inferior ou vice-versa.
Exemplos incluem relatórios empresariais de membros da equipe executiva ou gerentes para seus membros da equipe.
20. Relatório de evento
Empresas organizam muitos eventos, e relatórios de eventos analisam o sucesso de cada evento.
Gerentes de eventos preparam esses relatórios curtos e trabalham comparando os resultados do evento com os objetivos estabelecidos. Isso determina o sucesso de um evento e serve como um modelo para eventos futuros.
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Entender os diferentes tipos de relatórios é crucial para usá-los no crescimento e organização de sua empresa.
Não apenas os relatórios são vitais, mas também podem ajudar uma empresa a identificar pontos problemáticos e prever ocorrências futuras quando usados adequadamente.
No entanto, isso nem sempre é o caso porque muitos tipos de relatórios empresariais frequentemente confundem funcionários e proprietários.
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